В центре сюжета – жизнь представителей ЛГБТК+ сообщества в небольшом городке на юге США. Действие разворачивается в регионе, известном своими консервативными взглядами. Владельцы двух баров, ориентированных на эту аудиторию, рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются их посетители. Они говорят о проявлениях нетерпимости, лицемерии и насилии. Также повествуется о судьбе Скотти Джо Уивера, восемнадцатилетнего жителя Алабамы, ставшего жертвой преступления, совершенного на почве гомофобии.