Махараджа из Удайпура обеспокоен состоянием своего города. Дворцы его рода затопляются, а влияние Запада угрожает национальной культуре Индии. Он видит тревожные перемены в своем наследнике и принимает решение. Чтобы сохранить традиции, Махараджа собирает в дворце Джаг Мандир музыкантов, скульпторов, художников и актеров театра теней. Там он планирует устроить праздник в честь сына. В организации ему помогает старый друг Махараджи, Андре Хеллер.