Онорен готовится к ярмарочному представлению «Франциск I и Прекрасная Ферроньерка», где должен заменить заболевшего тенора. Перед выступлением его охватывает сильное волнение. Чтобы помочь ему, фокусник Калиостро использует гипноз и отправляет Онорена в прошлое, во времена, изображённые в пьесе. По прибытии в таверну Амбуаза к нему обращается незнакомая дама. Она просит помочь ее госпоже, жене адвоката Феррона, и выдать себя за ее брата. Госпожа, известная как Прекрасная Ферроньерка, стремится скрыть от мужа факт встречи с королем. Для этого ей нужен брат, который подтвердит ее алиби. Онорен соглашается на эту роль. Он замечает, что