В восточном городе возвышаются золотые дворцы. Здесь проходит парад изящных кукол-тростевых. Зрителей ждут волшебные превращения и фантастические события. Могущественный Джинн Кашкаш и гордый лев – повелитель пустыни – играют важную роль. Аладдин и царевна Будур испытывают романтические чувства друг к другу. Чтобы завоевать её сердце, юноша противостоит коварному визирю, движимому жаждой власти, и преодолевает многочисленные препятствия.