Известный скрипач Исаак Стерн отправляется в Китай. В ходе поездки он знакомится с молодыми музыкантами. Он посещает репетицию Пекинской Оперы и общается с исполнителями, играющими на традиционных китайских инструментах. Стерн также посещает спортивную академию. Путешествие позволяет ему познакомиться с культурой и музыкальной жизнью страны.