В 9 году нашей эры в Германии, вблизи Тевтобургского леса, произошла крупная битва. Римская армия, считавшаяся непобедимой, потерпела поражение. Войска объединённых германских племён возглавил предводитель Армениус. Римский историк Тацит описал события тех лет. Фильм повествует о жизни Армениуса, о том, как он пришёл к власти, и о его военных успехах.