В калифорнийском городке Тяжелые времена появляется таинственный незнакомец, известный как Человек из Боди. Боди был печально известен как центр преступности во времена золотой лихорадки. Незнакомец убивает местного жителя по имени мистер Фи, а также нападает на его девушку, Фло. Прежде чем покинуть поселение, он поджигает несколько строений. В Тяжелых временах остаются лишь немногие жители, включая Уилла Блю. Уилл забирает осиротевшего сына мистера Фи, Джимми, и просит свою подругу Молли остаться с ними. Они ожидают возвращения Человека из Боди.