Фильм создан на основе материалов, снятых Петром Солдатенковым летом 1987 года для музыкальной картины «Игра с неизвестным». В центре сюжета — взаимоотношения Юрия Шевчука и Владимира Высоцкого. Рассматриваются различия между бардами и рок-музыкантами. Поднимается вопрос о цене, которую приходится платить за творческую независимость. В фильме представлены музыкальные фрагменты и эпизоды, отражающие эпоху перемен. Это хроника уходящего времени, показывающая жизнь советского музыкального андеграунда в период перестройки.