Жюльен, режиссёр, и его помощница Анн работают над завершением кинопроекта к Венецианскому кинофестивалю. Они просматривают отснятый материал. Камера, кажется, наблюдает за ними в ответ. Процесс монтажа втягивает в себя их слова, размышления и воспоминания. Фильм постепенно формируется, отражая их работу и внутренний мир.