В соответствии с пророчеством, молодой воин Нож должен защитить свой народ. Его задача – противостоять экспансии белых, которые лишают апачей будущего и обрекают на нищету. Нож начинает борьбу в одиночку. Вскоре он заслуживает уважение как среди соплеменников, так и среди некоторых белых, разделяющих их взгляды. Он устраивает засады мародерским отрядам американских солдат и их союзникам – индейцам-наемникам, не давая им возможности спастись.