История рассказывает о чувствах, возникших между двумя людьми, живущими в суровых условиях Чукотки. Их отношения развиваются на фоне традиционного чукотского образа жизни. В центре повествования — переплетение личных переживаний и культурных обычаев. Фильм основан на древней чукотской легенде о любви.