Это фильм-концерт с участием американской певицы и актрисы Бетт Мидлер. В программе — известные джазовые и эстрадные композиции в её исполнении. Бетт Мидлер выступает в сопровождении трио «Harlettes», трёх вокалисток, добавляющих изюминку каждому номеру. Она поддерживает контакт со зрителями, забавляя их остроумными замечаниями. В перерывах между песнями рассказывает о своих поездках по Англии, Франции и Германии.