В центре сюжета – время, проведенное Владимиром Высоцким в Одессе. Здесь, на Одесской киностудии, он исполнил свои первые значимые кинороли. Зрители впервые услышали его узнаваемый голос в кино. К тому моменту записи голоса Высоцкого уже широко распространялись по стране. Одесский период стал важной частью жизни и творчества поэта. Он проявил себя как актер и автор. Высоцкий написал множество песен для фильмов, снятых на Одесской киностудии, которые впоследствии вошли в золотой фонд советского кино.