Действие происходит на западноукраинской территории накануне Второй мировой войны. В центре сюжета – установление советской власти, смена государственных границ и упразднение целых стран. Фильм основан на архивных материалах, документах и свидетельствах очевидцев. В нём представлены воспоминания представителей украинского, польского и еврейского народов, составлявших этническое ядро региона до 1940-х годов.