Ираклий Андроников, известный исследователь, отправляется на Кавказ в поисках мест, связанных с творчеством Михаила Лермонтова. Его внимание сосредоточено на загадочной женщине, вдохновившей поэта – Н.Ф.И. Андроников пытается установить личность этой музы, которой Лермонтов посвятил множество стихов. В результате исследований выясняется, что это была Наталья Фёдоровна Иванова, впоследствии Обрескова. Поэт испытывал к ней сильные чувства в возрасте семнадцати лет.