Илья возит по ночному городу за Полярным кругом металлолом. Его фургон полон ржавого металла. Вернувшись домой, он пишет стихи для любимой женщины. Он также восхищается политикой Сталина. Илья готовится к переезду в Москву, надеясь избавиться от болезненных воспоминаний. В детстве его отец часто избивал его. С ранних лет в Илье развились жестокость и нелюбовь к окружающим. Эти качества мешают ему начать новую жизнь.