Первый снег

Действие происходит в 1940 году. Молодой поэт Коля Терентьев приезжает в Москву и поступает в литературный институт. На комсомольском собрании его предлагают включить в институтский комитет. Однако, выясняется, что родители Терентьева подверглись раскулачиванию, и возникает вопрос о его дальнейшем пребывании в комсомоле. В защиту начинающего поэта, автора поэмы о Красном комиссаре, выступают его друзья и однокурсники. Вечером в институте с выступлениями выступают поэты Всеволод Багрицкий, Николай Майоров, Павел Коган и Михаил Кульчицкий. Они не вернутся с фронта. 1941 год ребята встречают вместе, у Наташи. На несколько минут заходит Ласточки