В 1483 году Париж становится местом обитания цыган, великанов и гномов. Здесь действуют заклинания и используются тайные зелья. Квазимодо, Эсмеральда и Франсуа оказываются вовлечены в противостояние с разными злодеями. Им предстоит преодолеть смертельные ловушки и встретиться с Клодом Фролло, главным врагом короля.