Валерио чувствует себя одиноким и не может найти общий язык с ровесниками. Он часто наблюдает за другими, пытаясь понять, чем он отличается от них. Больше всего его внимание привлекают два товарища по плавательной команде. Однажды Валерио становится случайным свидетелем интимной сцены, в которой участвуют эти двое. Это событие запускает цепь неожиданных событий.