Ночь, на улице

Лео играет на саксофоне в парижских джаз-клубах, оставив позади учёбу. Бони, мечтавший стать писателем, проводит с ним время, они много разговаривают и гуляют по городу. Встреча с Корой, молодой женщиной, подрабатывающей таксидермистом, меняет жизнь Лео. Она производит на него впечатление, однако он не уверен, что готов к новым отношениям.