Семнадцатилетний Теста Лиллеберт, одарённый лингвист и преподаватель университета, получает поручение расшифровать код, используемый оборотнями для связи. Зашифрованное сообщение содержит лишь один звук – волчий вой. Исследования не дают результатов, и Теста решает поймать оборотня, чтобы лучше понять принцип работы кода. Вскоре ему удаётся захватить Ёнагу, самку оборотня.