Чарлтон Хестон играет роль армейского разведчика, враждующего с индейцами апачей. Особенно сильна его неприязнь к Джеку Пэлэнсу, сыну вождя апачей, который возглавил своих воинов в военном походе. Кэти Джурадо исполнила роль мексиканки, воспитанной в культуре апачей и проявляющей интерес к Хестону, но за ней наблюдает армейская вдова, миссис Синклэр, также привлеченная разведчиком. Напряжение возрастает, когда Хестон, выросший среди апачей, предсказывает, что попытки военного офицера заключить мир обернутся предательством. Его опасения подтверждаются после засады, в результате которой