Тревожное утро

Действие происходит в Семиречье в период борьбы за власть. В центре сюжета – комиссар Тохтар Байтенов. Его оклеветали, и он вызывает подозрения у председателя губчека Щерина. Когда Тохтар приносит Щерину захваченного басмача Жунуса, Щерин арестовывает комиссара и помещает его в тюрьму вместе с пленником. Жунусу удается совершить побег, забрав Тохтара с собой. На границе он отпускает комиссара, осознав безнадежность дела басмачей.