Действие происходит в 1878 году в Аризоне. Военный разведчик и старатель Уорд Кинсмен получает предложение выступить проводником для военного отряда. Маршрут проходит через территорию, контролируемую индейцами апачи под предводительством Дьяболито. Задача группы – освободить Мэри Карлайл, дочь генерала, похищенную апачами. Также планируется захватить Дьяболито и его людей для отправки в резервацию. Кинсмен изначально отказывается от участия, полагая, что операция приведет к значительным потерям с обеих сторон и спасение девушки маловероятно. Однако, под влиянием Энн, сестры Мэри, к которой он испытывает симпатию, он соглашается и отправляется с