Действие происходит в Италии в 1851 году. Война за независимость и революционные попытки закончились неудачей. Гарибальди уехал за границу и трудится на мыловаренной фабрике. В Пьемонте реформаторы, надеющиеся на объединение страны, сталкиваются с противодействием консервативных сил. В северной части Марке появляется группа, возглавляемая Теренцио Гросси. Гросси и его люди считают, что реформы и войны приносят только вред. По их мнению, реформы приводят к новым налогам, грабежам, беспорядкам и страху, а война – к постоянным призывам в армию и смертям. Банда Гросси пользуется поддержкой крестьян и лично Папы Рим