Покахонтас преодолевает множество испытаний. Затем дух Качина предлагает ей путешествие к племенам Майя, Инков и Ацтеков. Качина способна отправить ее в прошлое. Вместе с другом она попадает в доколумбовую Америку, через территории Мексики и Перу. Монтезума приветствует ее и одаривает роскошными нарядами. Позже Покахонтас знакомится с астрономами Майя и узнает много нового о жизни народов, живущих к югу от нее. После этого она возвращается домой.