В Египте происходит убийство секретного агента, связанного с японским шпионом мистером Мото. Мистер Мото отправляется в Египет, чтобы помешать планируемому теракту против французских и английских военных кораблей, готовящихся к учениям в Красном море. Успех злоумышленников в разжигании конфликта между союзниками может спровоцировать начало Второй мировой войны. Мистер Мото сотрудничает с британским агентом Ричардом Бурком. Вместе они раскрывают заговор, целью которого является минирование порта перед прибытием французских кораблей, а затем обвинение в взрыве англичан.