В Сан-Франциско начинается расследование, которое приводит японского сыщика-любителя мистера Мото на борт теплохода «Марко Поло». Корабль направляется в Гонолулу, а затем в Шанхай. Там Мото раскрывает деятельность контрабандистов, использующих морской маршрут для перевозки бриллиантов и наркотиков. В процессе расследования сыщику поручено обеспечить безопасность сына владельца пароходной компании. Молодой человек влюблён в женщину, оказавшуюся сотрудницей одного из лидеров контрабандисткой группы.