Музыкант Смычков получает приглашение выступить с друзьями для господ. По дороге на встречу он останавливается, чтобы искупаться в реке. То же самое решает сделать молодая княжна Бибулова. Во время купания их одежду крадут. Смычков, видя затруднительное положение девушки, прячет её в футляр контрабаса и отправляется за помощью. Вскоре футляр находят друзья музыканта. Не зная, кто в нём находится, они везут его на дачу и открывают перед гостями…