Фильм рассказывает о сложной истории любви поэта Фёдора Тютчева к Елене Денисьевой. В нём используются лирические стихи Тютчева, фрагменты его писем и воспоминания людей, живших в ту эпоху. Эти элементы воссоздают драматические события, связанные с их отношениями.