Этот фильм рассказывает о череде неудачных военных кампаний, предпринятых различными державами против России. События разворачиваются в разные исторические периоды. В центре сюжета – анализ причин, приведших к поражениям. Рассматриваются военные стратегии, политические факторы и особенности географии. Фильм показывает, как амбиции и просчеты иностранных правителей сталкивались с мощью и стойкостью Российской империи, а затем и Советского Союза. В картине представлены эпизоды из Крымской войны, Русско-турецких войн и других конфликтов. Акцент сделан на деталях подготовки, ходе сражений и их последствиях для участников.