Действие разворачивается в последние месяцы гражданской войны. Полковник Клэй Такер, командующий группой пленных конфедератов, заключает соглашение о совместной борьбе с солдатами армии США против индейцев в Нью-Мексико. Его новым начальником становится Кеннистон, который испытывает неприязнь ко всем южанам, считая их виновными в гибели своего брата. Кеннистон также испытывает сильные чувства к Елене, вдове своего брата. Его ненависть к индейцам приводит к трагическим последствиям: он убивает сына вождя Сатанка, ставя под угрозу безопасность форта. В этой ситуации Кеннистон видит лишь один способ избавиться от внутренних противоречий.