Действие разворачивается в Иране в конце XIX века. В центре сюжета — восстание хас-пушей, обедневших крестьян и ремесленников. Они выступают против влияния английских колонизаторов и окружения шаха, сотрудничающего с иностранцами. Первыми к сопротивлению присоединяются купцы и духовенство, обеспокоенные усилением иностранной конкуренции. Вскоре эти группы отходят от борьбы, что приводит к подавлению народных масс шахскими войсками.