Насреддин чувствовал себя не в своей тарелке в родном кишлаке. Его манили путешествия, Великий шелковый путь и новые места. Однажды он спас хана Талгат-Бека от змеи. В благодарность хан пригласил Насреддина во дворец. Там юноша встретил ханскую дочь Сухайль. Между молодыми людьми вспыхнула любовь с первого взгляда. Однако их счастью препятствовал военачальник Кара-Бутон. Кузнец Рустам помогал влюбленным тайно видеться. Кара-Бутон, действуя хитростью, убил Рустама и заключил Насреддина в тюрьму. Юноше удалось совершить побег. Попрощавшись с семьей и Сухайль, Насреддин отправился в далекие