Комик делится наблюдениями о жизни в Сан-Франциско. Он рассказывает о вызовах, связанных с отцовством. Вспоминая прошлое, комик описывает неудачный опыт выступления на сцене. Также в рассказе фигурирует самый страшный, по его мнению, клоун.