Джим Фаррадей и его помощник Бенжи путешествуют по западу, представляясь торговцами лекарствами. На деле они агенты Конфедерации, перевозящие секретное оружие Гатлинга, похищенное у армии США, на территорию Конфедерации. Их маршрут проходит через земли индейцев, которые испытывают неприязнь к белым поселенцам. За шпионами по пятам следует полицейский Фрэнк Келсо, узнавший об их истинной миссии. К тому же, нанятый ими проводник Мэннинг планирует предать их, продав оружие индейцам для нападения на форт Смит.