Учёный, занимающийся исследованиями, оказывается в деревне, страдающей от засухи. Она расположена рядом с прудом, который местные жители считают легендарным местом обитания дракона. Путешествуя по лесу, он находит небольшую хижину. Там живёт молодая женщина, а также его давний друг, таинственным образом исчезнувший много лет назад. Учёный предполагает, что женщина обладает магическими способностями. Он планирует освободить своего друга от влияния колдовства и покинуть это место.