В татарской деревне, в день начала пахоты, прибывают монахи под охраной солдат. Они намерены насильно обратить местных жителей в православие, но сталкиваются с сопротивлением. В ходе столкновений погибает жена крестьянина Булата, а его сын Асфан похищен. Через пятнадцать лет Булат выступает в роли защитника обездоленных. В его деятельности помогает Тимур, брат Асфана. Асфан же, выросший при дворе князя Потемкина, получает звание прапорщика и возглавляет карательный отряд, отправленный в родные края для подавления крестьянского восстания.