По мотивам сказок братьев Бондаренко, в небольшом городке происходят странные события. Местные жители замечают необъяснимые явления и начинают подозревать друг друга. Расследование ведут два полицейских, которые пытаются разобраться в происходящем и найти источник загадочных происшествий. По мере продвижения в расследовании, они сталкиваются с необычными персонажами и раскрывают тайны, скрытые в истории города. Попытки установить порядок сталкиваются с сопротивлением, и героям предстоит столкнуться с последствиями раскрытых секретов.