В центре повествования — судьбы трех молодых людей. Такэси, Косэй и Эми с детства связаны крепкой дружбой и общей любовью к музыке. Их отношения развиваются на фоне взросления, наполняясь творческим поиском и постепенно перерастая в острое соперничество. Каждый из них стремится к признанию и самовыражению в мире музыки.