Действие происходит в последние годы правления Франко. Фернандо, проживший долгое время в изгнании, возвращается на родину. Аврора, молодая и привлекательная сельская учительница, привлекает его внимание, и он желает построить с ней отношения. Среди учеников Авроры находится двенадцатилетний Хуан, отличающийся острым умом. В своих фантазиях мальчик видит себя капитаном, вдохновленным Марлоном Брандо. Он, подобно Фернандо, испытывает чувства к своей учительнице.