
Фильм разделен на две части. В первой, сеньор Альтомаре живет в постоянной тревоге из-за соседа, которого считает колдуном. Сосед преследует его, и Альтомаре тратит все время на то, чтобы найти способ противостоять его, как он полагает, злым чарам. Вторая часть рассказывает о Гаспере, начинающем маге. Его жизнь меняется после встречи со сто восемнадцатилетней ведьмой, которая наделяет его магическими способностями. Обретя уверенность в своих новых силах, Гаспар решает испытать себя в поединке с известным итальянским магом, но…

Фильм разделен на две части. В первой, сеньор Альтомаре живет в постоянной тревоге из-за соседа, которого считает колдуном. Сосед преследует его, и Альтомаре тратит все время на то, чтобы найти способ противостоять его, как он полагает, злым чарам. Вторая часть рассказывает о Гаспере, начинающем маге. Его жизнь меняется после встречи со сто восемнадцатилетней ведьмой, которая наделяет его магическими способностями. Обретя уверенность в своих новых силах, Гаспар решает испытать себя в поединке с известным итальянским магом, но…

Фильм разделен на две части. В первой, сеньор Альтомаре живет в постоянной тревоге из-за соседа, которого считает колдуном. Сосед преследует его, и Альтомаре тратит все время на то, чтобы найти способ противостоять его, как он полагает, злым чарам. Вторая часть рассказывает о Гаспере, начинающем маге. Его жизнь меняется после встречи со сто восемнадцатилетней ведьмой, которая наделяет его магическими способностями. Обретя уверенность в своих новых силах, Гаспар решает испытать себя в поединке с известным итальянским магом, но…