Война подходит к концу. В белорусской деревне Подлюбичи, освобождённой от немецких войск, остались в основном женщины и старики. Подростки Санька и Иван вынуждены трудиться наравне со взрослыми. Слухи о таинственном существе, обитающем в лесу, привлекают мальчишек и побуждают их к отважным поступкам. Ребята решают поймать это существо, надеясь обрести славу. К счастью, им помогает местный участковый. Оказывается, «вурдалаком» был бывший полицай Афонька, вооружённый немецким автоматом.