Вождь апачей Два Ножа возглавляет отряд из ста воинов, покидающих резервацию. Цель их похода – захват пулемёта Гатлинга у американской армии. Апачи верят, что это оружие поможет вернуть свободу и положить конец угнетению. Офицер кавалерии Уэйд Малкольм со своим небольшим отрядом сопровождает семью поселенцев, чьё ранчо было уничтожено апачами. Они должны доставить пулемёт Гатлинга в форт, пересекая земли, контролируемые индейцами. Перевозка оружия осложняется тем, что оно неисправно, однако апачи об этом пока не знают.