Корея, 1930-е годы, находится под контролем японской армии. Ким Ду-хан, осиротевший в детстве и находящийся под наблюдением полиции, пытается найти свое место в жизни. Он попадает в город Янро и присоединяется к группировке местного криминального авторитета У Ми-гвана. Между кланом и японскими якудза разгорается борьба за влияние. Ким Ду-хан быстро набирает вес в клане, заслуживая доверие корейских предпринимателей, находящихся под его защитой. По мере развития событий выясняется, что он является сыном генерала Ким Джва-джина, организовавшего сопротивление японской оккупации.