Ким Ду-хан выходит из тюрьмы и возвращается домой. За время его заключения местный корейский криминальный авторитет заключил сделку с японскими партнерами. Он действует по их указке, выплачивает им деньги и подвергается унижениям. Ким Ду-хан знакомится с японской проституткой. Вскоре он вступает в конфликт с японской мафией и начинает подстрекать корейцев к сопротивлению.