В фильме рассказывается о двух отдельных историях, связанных с карандашами. Каждая из них показывает, как эти простые инструменты влияют на окружающий мир. В одной истории карандаши помогают создавать красоту. В другой – они используются для неожиданных изменений. Обе истории демонстрируют возможности, которые открываются благодаря этим предметам.