Отряд солдат, потерпевший поражение от каманчей, сталкивается с ответным ударом под командованием сержанта Хука. В ходе столкновения Хук берёт в плен вождя Нанчеса и его сына, а также белую женщину, мать ребёнка. Теперь сержанту предстоит доставить женщину с полукровью сына к её законному мужу. Нанчес совершает побег из тюрьмы форта. Он собирает оставшихся в живых членов племени и планирует нападение на дилижанс, чтобы вернуть своего сына. Среди пассажиров дилижанса есть те, кто предлагает не вступать в конфликт с индейцами, однако Хук занимает иную позицию. Вскоре выясняется, что существует более серьёзная угроза, чем нападение