Действие разворачивается в Азербайджане накануне Октябрьской революции. Кули, бедный крестьянин, искренне верил в Аллаха и терпеливо сносил эксплуатацию со стороны беков и ханов. Ему казалось, что жизнь не может быть другой. В деревню приехал его брат, Джафар, рабочий нефтяных промыслов и подпольщик. Он начал революционную агитацию среди молодежи. Кули случайно оказался на одной из таких встреч. Убедительные речи Джафара посеяли в нем сомнения в справедливости существующих порядков. Чтобы понять свои чувства, Кули обратился к мулле. Используя фанатичную веру крестьянина, мулла выяснил у него имена участников подпольного собрания. Вскоре после этого