Инженер Марко прибывает в Доминиканскую Республику для подготовки строительной площадки. Место расположено неподалеку от границы с Гаити. Предыдущий инженер, Клюге, исчез в джунглях, работая над тем же проектом. По слухам, он увлекался обрядами вуду. Марко не верит в суеверия, однако его жена относится к этому иначе. В первый же день она посещает местный праздник и знакомится с загадочным Балагу. Его природа неясна – возможно, он человек, возможно, воплощение любви и смерти.